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Curso 5 de 5 no
Especialização de Modelagem Financeira e de Negócios
Aproximadamente. 13 horas para concluir
Inglês
Legendas: inglês

Richard Lambert
Professor de Contabilidade
Contabilidade- Escola Wharton
Robert W. Holthausen
Professor
Contabilidade
Don Huesman
Diretor Gerente, Wharton Online
Grupo de Inovação- Escola Wharton
Richard Waterman
Professor de Estatística
Estatística -Wharton Schoolylabus – O que você aprenderá com este curso
Começando
Receber! Este módulo de abertura foi projetado para fornecer uma visão geral do Capstone de Modelagem Negócios e Financeiros, no qual você estará trabalhando com dados financeiros históricos para calcular retornos individuais e estatísticas resumidas sobre esses retornos. O projeto possui várias etapas, descritas abaixo no “prompt do projeto”, e culmina em uma recomendação para a alocação de portfólio sobre a qual você preparará uma apresentação. Você se baseará em elementos de todos os cursos para concluir este projeto e poderá usar sua apresentação final como uma amostra de trabalho para melhorar seu trabalho atual ou até encontrar um novo. Antes de seguir em frente, preencha o “Projeto Scope Quiz”. O trabalho que você faz nesta semana permite que você entenda as etapas necessárias para concluir com êxito seu projeto final.
Etapas 1 e 2: Finanças do Yahoo
Neste módulo, que se correlaciona com as etapas 1 e 2 no prompt do projeto, você estará trabalhando com um conjunto de dados histórico para calcular dados de desempenho e fornecer estatísticas resumidas sobre esses dados. Esses cálculos permitirão praticar o uso de planilhas para cálculos financeiros e fornece as habilidades e números fundamentais para as próximas etapas do projeto. Primeiro, você usará o conjunto para calcular retornos diários em um conjunto de valores mobiliários. Você usará suas habilidades de planilha para calcular estatísticas resumidas. Você terá a oportunidade de testar seu conhecimento com um exemplo de retorno para ver se seus cálculos estão corretos. E você pode refrescar sua lembrança do conteúdo da especialização com as palestras incluídas aqui. O trabalho que você concluir nesta semana permite formar a base para comparar o desempenho das ações, que você usará na criação do portfólio de investimentos para o seu projeto final, bem como a comparação com o desempenho de uma única ação.
Etapa 3: Criando um portfólio de risco ideal na fronteira eficiente
Neste módulo, você irá além do cálculo de retornos simples para enfrentar a tarefa mais avançada de encontrar os pesos de variação mínima e “portfólio de risco ideal” para um portfólio de valores mobiliários selecionados (note, o “portfólio de risco ideal” também é conhecido como um “Portfólio ideal” ou “portfólio tangente”). Você seguirá as tarefas na Etapa 3 no prompt do projeto e usará os recursos abaixo para calcular os pesos do portfólio para dois títulos que resulta no portfólio com a variação mínima; Em seguida, você calculará o “portfólio de risco ideal” na fronteira eficiente para esses mesmos dois títulos e, em seguida, para todas as 10 ações no pool. Você será questionado sobre seus cálculos e outras idéias que emergem deste exercício. O trabalho que você conclui nesta semana oferece a você a criação de um portfólio de risco ideal, que é um componente essencial do seu projeto final. Nota: Existem vários recursos disponíveis na Internet, fornecendo instruções passo a passo sobre como usar o Excel para criar um “portfólio de risco ideal” na fronteira eficiente, dado um certo conjunto de ativos disponíveis. Incentivamos você a tentar usar as habilidades que você adquiriu durante a especialização para trabalhar com essas etapas de forma independente; No entanto, você pode utilizar recursos de terceiros se achar necessário. Incluímos algumas palestras dos cursos de especialização subjacentes sobre solucionador, otimização e outros tópicos relevantes.
Etapa 4: Exercício opcional usando tabelas CAPM
O modelo de preços de ativos de capital, ou CAPM, é outra ferramenta usada pelos investidores para avaliar os riscos e recompensas de possíveis investimentos. Neste módulo opcional, cobrindo a etapa 4 no prompt do projeto, você pode usar o CAPM como um veículo para fortalecer ainda mais suas habilidades de modelagem financeira, incluindo o uso de conceitos de regressão. Você pode revisitar as palestras de especialização abaixo de tocar na regressão. Para testar se você entendeu os conceitos no modelo CAPM, este módulo inclui um pequeno questionário. Essa avaliação é formativa, o que significa que sua pontuação não contará para sua nota final. O trabalho que você faz nesta semana pode informar como você cria o portfólio de ativos misto do seu projeto final, mas não é necessário concluir o projeto final.
Etapa 5: Criando sua alocação de ativos e apresentação final
Neste módulo final, você é solicitado a ir além de um portfólio somente de estoque para um utilizando ativos mais diversificados e a preparar uma curta apresentação resumindo suas descobertas. Conforme explicado na etapa 5 do prompt do projeto, você tem US $ 5 milhões para investir no Fundo de Índice do Mercado de Bonds Total da Vanguard (ticker: VBTLX) e veículos de investimento da Vanguard 500 (ticker: VFIAX). Existem duas avaliações neste módulo. Primeiro, você completará um breve questionário sobre as características do seu portfólio ideal de risco. Então, no componente de revisão por pares desta Capstone, você tem a tarefa de preparar uma breve apresentação de que (i) explora como seu portfólio de classe mista de ativos de fundos se compara a uma única segurança (AAPL) e (ii) usa essa comparação para discutir discutir A importância da diversificação do portfólio.